哥要搞
瑞鹄模具（002997）2024年上半年瞻望已毕归母净利润1.54亿元-1.7亿元哥要搞，同比增长70.76%-88.51%。其中一季度已毕归母净利润7583.15万元，对应二季度已毕归母净利润7816.85万元-9416.85万元，中值8616.85万元。瞻望已毕扣非后归母净利润1.44亿元-1.6亿元，同比增长84.42%-104.91%。
公司2022年头始介入汽车轻量化零部件业务，并接续得到客户多款车型的定点，2023年里面分居品已批产供应，其余居品改日年度将接续批产供应。公司工场产能确立按时鼓励，汽车轻量化零部件工场面孔一期一皆齐全并量产、面孔二期开工确立中，铝合金精密成形锻造动总零部件已毕全线投产、稳产，铝合金一体化压铸车身结构件启动量产，已毕从0到1冲破;高强度板及铝合金冲焊件工场面孔2023年主体确立完成并部分投产，部分投入量产阶段。
欧美色图2024年上半年奇瑞累计销量110万辆，同比+48.4%，其中出口53.2万辆，同比+29.4%，国内56.8万辆，同比+60%。其中二季度奇瑞销量57万辆，同比+38.9%/环比+7.8%。奇瑞全年销量有望达250-260万辆，带动供应链事迹高增。新动力车方面，奇瑞上半年发扬优异，已毕销量18.09万辆，同比+181.5%，全年有望已毕40万辆销量。公司与奇瑞在轻量化零部件的时间、工艺、装备和产业化发展方面进行协同，2022年与奇瑞科技、永达科技共同投资轻量化零部件面孔。
公司上半年模具装备主业雄厚增长，调换零部件产线爬坡，已毕事迹同比大幅增长。咱们防守此前的盈利预测哥要搞，瞻望2024年-2026年归母净利润划分为3.48亿元/4.70亿元/6.10亿元，对应EPS划分为1.66/2.25/2.91元/股，公司客户结构优质，零部件轻量化业务迎来发展拐点，防守“买入”评级。